==. Certificado Planificador financiero
10 Preguntas ¿Debe hacerle a su planificador financiero
- , ¿está certificado como un planificador financiero por el planificador financiero certificado Junta de Normas? ¿Vendedores?
- Are you always a fiduciary and will you state that in writing?
- Do you participate in any sales contests or award programs creating incentives to favor particular vendors?
- ¿Se detectará todas sus tarifas y gastos por escrito?
- ¿Me dirá sobre sus conflictos de intereses, tanto por vía oral como por escrito? ¿Jubilación, presupuesto y gestión de la deuda, y seguro?
- Do you or your firm earn fees as advisor to a private fund or other investments that you may recommend to me?
- Do you focus solely on investment management, or do you also advise on taxes, estates and retirement, budgeting and debt management, and insurance?
- ¿Obtiene tarifas por referir clientes a especialistas como abogados de bienes o agentes de seguros?
- Profesionales bajo un solo techo, CFG es una de las firmas de planificación financiera independiente más antiguas y más grandes en Florida Central.
- ¿Tiene un plan de sucesión?
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