Tax Efficient Investing and Distribution Strategies

Presentador: Gary Abely CPA, CFP®, AIF®

En este taller, estrategias de inversión y distribución eficientes en impuestos, Gary Abely, CPA, CFP®, AIF® discutirá estrategias para reducir los impuestos en los años previos y posteriores a la Retiro.  Después de todo, no es lo que ganas, sino lo que mantienes, eso es importante.

Temas cubiertos incluirá lo siguiente:

• ¿Por qué la ubicación de los activos es importante para reducir los impuestos?  Qué tipos de inversiones pertenecen a diferentes cuentas, como IRA, Roth IRA y cuentas de no retirada.
• Estrategias para minimizar los impuestos antes y después de la jubilación.
• = Impacto de los beneficios del Seguro Social y RMD (distribución mínima requerida) en sus impuestos. || 179
• How to reduce Medicare IRMAA – Income Related Monthly Adjustment Amount.
• Why it is important to use tax software in conjunction with financial planning software.
• Cómo planificar las compras de gran cantidad de boletos en la jubilación, como los automóviles nuevos, el techo, A / c, las necesidades de atención a largo plazo, etc.