Certificación
Primero, un poco de antecedentes. Hay una dicotomía en la industria de la inversión y el público en general se está dando cuenta. Las personas en nuestro negocio se dividen en dos categorías, corredores y fiduciarios distintos. Desafortunadamente, las personas en el negocio de inversión pueden y usan una variedad de nombres para describirse a sí mismos, por ejemplo, planificadores, asesores de inversiones, gerentes de patrimonio, consultor de inversiones, etc., etc. Por lo tanto, es difícil saber en qué campamento se encuentra uno.
Pero aquí está la diferencia. Los corredores trabajan para la empresa. Los fiduciarios funcionan para usted. Los corredores (a pesar de lo que se llaman a sí mismos) se mantienen a un estándar de idoneidad cuando tratan con el público, lo que significa que sus recomendaciones deben ser adecuadas, lo que significa "no hacer daño". En otras palabras, se le permite a un corredor venderle algo siempre que no le dañe. Puede que no sea la mejor solución o producto, pero siempre que no tenga daño, el estándar se ha cumplido.
Diferencia entre un corredor
& un fiduciario
Los beneficios del asesor son
CEFEX Certified? A
Why Work With a
CEFEX Advisor?
A Fiduciario, por otro lado, se mantiene a un estándar de atención más alto. Un fiduciario debe ser capaz de demostrar que la recomendación hecha no solo es adecuada, sino que es, sin duda, la mejor opción dados los hechos y circunstancias relevantes. Una gran diferencia.
Los principios atemporales que subyacen al estándar fiduciario, como la lealtad y el cuidado, proporcionan la base para una conducta confiable por parte de aquellos a quienes se les confía el dinero de otras personas. Las leyes y regulaciones fiduciarias sirven para definir los detalles de los procesos de inversión prudentes. Esos procesos de inversión prudentes hacen que los principios fiduciarios centrales sea práctico y confiable.
A medida que nuestra empresa ha crecido durante estas décadas, hemos elevado constantemente el listón para nuestras políticas y procedimientos para esforzarnos por proporcionarle los más altos estándares de atención y regulación. Y aunque siempre creíamos que estábamos en la cima de nuestro juego, decidimos someternos a una auditoría de terceros de la organización de evaluación y certificación reconocida internacionalmente, CEFEX: el Centro de Excelencia Fiduciaria==.
CEFEX ADMINISTRA DE SU CERTICIPACIÓN DE SU SERVICIO A LAS CERTIVAS DE LA SERVICIÓN ESTÁN DE LA GENERACIÓN DE LA GENERACIÓN FIDUCARIA EN SU GENERCIACIÓN DE LA VECCIÓN, y los procesos de propiedad de la Fiduciario, y las Operaciones de la Vestención, y las Operaciones de la Fiduciaria, y las Operaciones de la Vestención, y las Operaciones de la Fiduciario, y las Operaciones de la Vestención. La certificación CEFEX es un reconocimiento formal e independiente que demuestra confiabilidad al público de inversión general.
Estamos orgullosos de ser parte de un grupo Grupo de empresas de élite en el país para haber recibido esta codiciada certificación. Menos del 1% de las empresas en los Estados Unidos han sido tan reconocidas. Estamos extremadamente orgullosos de estar entre este grupo de élite.
Si desea que comencemos a trabajar para usted, Haga clic aquí para obtener una visita sin compromiso.
La auditoría de certificación CEFEX se basa en el estándar descrito en el documento: "Prudentes prácticas para asesores de inversiones" publicadas por FI360, Inc. para una copia completa del estándar CEFEX, Haga clic aquí. Para una copia del certificado CEFEX en línea Certified Advisory Corp, Haga clic aquí.
Certified Advisory Corp offers Financial Planning and Investment Management for a fee.
