Certified Advisory Corp of CFG Debuts
en la lista CNBC TOP100!
Para el cuarto año consecutivo, CNBC presentó su clasificación de las 100 principales firmas de asesoramiento financiero en los EE. UU. Tenemos el honor de anunciar que la Corporación Asesora Certificada de los clientes de la Corporación Financiera Certified Corp. Soluciones de Accupoint de proveedor para ayudar con la clasificación de asesores de inversiones registrados para la lista FA 100 de este año.
The CNBC FA 100 recognizes those advisory firms that best help clients navigate their financial lives.
CNBC enlisted data provider AccuPoint Solutions to assist with the ranking of registered investment advisors for this year’s FA 100 list.
La metodología consistió en analizar primero una variedad de puntos de datos principales de la base de datos patentada de Accupoint Solutions de asesores de inversiones registrados. Este análisis comenzó con una lista inicial de 39,818 empresas RIA de la base de datos regulatoria de la Comisión de Bolsa y Valores. A través de un proceso, la lista finalmente se redujo a 904 RIA, con esas empresas que cumplen con los criterios propietarios de CNBC.
Artículo completo sobre CNBC Top 100 aquí: https: //www.cnbc.com/2022/10/04/heres-how-we-determine-the-fa-100-ranking-for-2022.html
¡la diferencia certificada! ®
Trabajando como una empresa independiente, nuestro Planificador financiero certificado ® Los profesionales son experimentados, conocedores y enfocados en usted. ¡Eso es La diferencia certificada! ®
Experimentado.
Las raíces de CFG se remontan a su inicio en Florida Central en 1976. A través de su asesor de inversiones registrada afiliada, Certified Advisory Corp, nuestros profesionales han brindado servicios de planificación financiera a familias inminentes en todo el país. Somos una de las firmas de planificación financiera independiente más antigua y más grande del área, y nuestros profesionales de CFP® tienen casi 400 años de experiencia combinada.
Conocimiento.
Nuestros profesionales de CFP® están capacitados en todas las áreas de planificación financiera. Nos adherimos a un código formal de ética y requisitos de educación continua que exceden con creces al profesional financiero promedio, lo que nos permite proporcionar el asesoramiento más completo y actualizado. Casi cualquier persona puede llamarse a sí mismos un planificador financiero, pero solo aquellos que han cumplido los rigurosos requisitos de certificación y renovación de la Junta de Normas Certificada de Planificador Financiero, Inc. pueden usar la designación CFP®.
enfocado en usted.
When it comes to managing your money, there’s a world of difference between a stockbroker and an investment advisory representative. One works for the firm. The other works for you. An investment advisory representative must serve as a Fiduciario.
Fiduciary Promedge
El Representante de asesoramiento de inversiones (asesor) de Certified Advisory CORP deberá ejercer sus esfuerzos para actuar de acuerdo y en el mejor interés del cliente. La participación del asesor, y posteriormente a lo largo del plazo de la participación, de cualquier conflicto de intereses, que puede o razonablemente puede comprometer la imparcialidad o la independencia del asesor.
The advisor shall provide written disclosure to the client prior to the engagement of the advisor, and thereafter throughout the term of the engagement, of any conflicts of interest, which will or reasonably may compromise the impartiality or independence of the advisor.
Certificado Corp Corp Corp no recibe ninguna compensación u otra remuneración que sea contingente en la compra del cliente o la venta de un producto financiero. Will:
Following the Fiduciary Pledge means that Certified Advisory Corp will:
- No acepte ninguna tarifa de referencia o compensación contingente en la compra o venta de un producto financiero.
- Siempre actúe de buena fe y con crueldad.
- Be proactive in disclosing any conflicts of interest that may impact a client.
Certifications & Designations
CEFEX Certification
Awarded to firms that meet the highest standards of fiduciary excellence in their investment management, governance and operational processes, a distinction held by fewer than 1% of advisors nationally.
The CEFEX certification audit is based on the standard described in the document: “Prudent Practices for Investment Advisors” published by FI360, Inc. Use este enlace para ver a Copia del certificado CEFEX en línea de Certified Advisory Corp.
