. CFP ®, AIF ®, MBA
Durante más de 25 años, Charles ha estado brindando servicios de gestión de patrimonio a personas, familias y fideicomisos de alto patrimonio neto. Él es un Planificador financiero certificado ® Professional y un Fiduciario de inversión acreditado (AIF®).
Además, Charles puede ser escuchado por el programa de radio financiero 'en el dinero!' los sábados por la mañana en 107.3fm y 580am WDBO Radio. Como un profesional experimentado y conocedor de planificación financiera, ha sido citado en Fortune y Yahoo Finance. Realiza talleres mensuales sobre planificación de jubilación, acumulación de riqueza, estrategias fiscales, planificación de atención a largo plazo y seguridad social.
Como profesional de CFP®, ha cumplido con los altos estándares de la Junta de CFP para la certificación y la educación. Como graduado del programa AIF®, Charles está especialmente capacitado en responsabilidad fiduciaria de inversión y gestión de cartera. Charles también mantiene licencias de seguros de vida y salud y anualidades variables con el estado de Florida. Es un asesor de inversiones Representante de Certified Advisory Corp, un asesor de inversiones registrado y un Representante registrado con Fortune Financial Services, miembro FINRA SIPC. Fortune Financial Services, Inc. ofrece valores y asesor certificado Corp ofrece planificación financiera y gestión de inversiones. Certified Advisory Corp y Fortune Financial Services son entidades separadas y no están afiliados.
Desde 2000, Charles ha trabajado en la industria de gestión de patrimonio en Florida Central que sirve a la mayor parte de su carrera como vicepresidente tanto en Charles Schwab & Co., Inc. como en SunTrust Bank. Charles aconseja a los clientes en todos los aspectos de sus vidas financieras y aporta su vasta experiencia para ayudarlo a lograr lo que es más importante para usted. Él cree que sus clientes son mejor atendidos utilizando un proceso de planificación financiera holística que incorpora inversión, jubilación, impuestos, seguros y planificación patrimonial en su estrategia general de riqueza.
Charles se unió al grupo financiero certificado para obtener su objetivo profesional de asesorar a los clientes en todos los aspectos de su bienestar, sin los conflictos que resultan de los productos propietarios vendidos en la mayoría de las grandes instituciones grandes. Como profesional independiente, su enfoque principal es el éxito del cliente, no en el resultado final de la empresa.
Un nativo de Florida Central, Charles obtuvo su Maestría en Administración de Empresas (MBA) de la Escuela de Negocios Graduados Crummer en Rollins College y una licenciatura de Arts de la Universidad Wake Forest. Activo en la comunidad, Charles es miembro de la Junta de la Asociación de Planificación Financiera de Florida Central y ha servido como miembro anterior de la Junta de la Sociedad Americana del Cáncer, la Asociación de Planificación Patrimonial de Florida Central, el corazón de Florida United Way y su iglesia. Cuando no aconseja a sus clientes, Charles disfruta pasar tiempo con su esposa, hijos y mascotas. Los pasatiempos de Charles incluyen viajar con su familia, navegación, golf y fotografía.
