Grandes felicitaciones al Dave Balakrishnan, aif. MBA!

Estamos encantados de anunciar la última incorporación a nuestro equipo de 15 profesionales de CFP® con más de 400 años de experiencia combinada en Certified Financial Group. Dave Balakrishnan, CFP®, AIF®, MBA, se unió a nuestra firma en 2021, ¡pero solo obtuvo oficialmente su designación CFP® en diciembre de 2023! Dave trae consigo una gran cantidad de experiencia, conocimiento y una verdadera pasión por ayudar a los clientes a alcanzar sus objetivos financieros.

El viaje de Dave para convertirse en asesor financiero es un testimonio de su dedicación al aprendizaje continuo y el crecimiento personal. Después de obtener su maestría en sistemas de información de ingeniería industrial y gestión de la Universidad de Florida Central, Dave completó su Maestría en Administración de Empresas (MBA) en la prestigiosa Escuela de Negocios de Graduados Crummer en Rollins College. Estos logros educativos, combinados con su tenencia de dos décadas en varios roles en una firma global de Fortune 500, han proporcionado a Dave una base sólida en los negocios y una gran comprensión de los desafíos que enfrentan las personas al navegar por su futuro financiero. Él cree en adoptar un enfoque integral para la planificación financiera, reconociendo que la situación de cada cliente es única y requiere una estrategia personalizada. Al considerar cuidadosamente factores como seguro, planificación fiscal, inversiones, jubilación y planificación patrimonial, Dave desarrolla planes financieros personalizados que se alinean con los valores y aspiraciones de su cliente.

As a CERTIFIED FINANCIAL PLANNER™ professional and an Accredited Investment Fiduciary®, Dave is committed to upholding the highest standards of ethical conduct and always putting his client’s best interests first. He believes in taking a comprehensive approach to financial planning, recognizing that each client’s situation is unique and requires a tailored strategy. By carefully considering factors such as insurance, tax planning, investments, retirement, and estate planning, Dave develops personalized financial plans that align with his client’s values and aspirations.

Una de las cualidades que distingue a Dave es su capacidad para conectarse con sus clientes a nivel personal. Se toma el tiempo para escuchar sus preocupaciones, comprender sus objetivos y desarrollar relaciones duraderas basadas en la confianza y el respeto mutuo. Los clientes de Dave aprecian su transparencia, su compromiso de educarlos sobre sus opciones financieras y su inquebrantable dedicación para ayudarlos a lograr la tranquilidad financiera.

Más allá de sus logros profesionales, Dave es un miembro activo de la Asociación de Planificación Financiera (FPA), donde se mantiene actualizado sobre las últimas tendencias de la industria y las mejores prácticas. También está profundamente involucrado en su comunidad local, como voluntario en su tiempo y experiencia para apoyar varias causas cercanas a su corazón. La pasión de Dave por entrenar a los primeros equipos de robótica y fútbol de sus hijos muestra sus habilidades de liderazgo y su deseo de tener un impacto positivo en la vida de los demás.

Cuando no está trabajando con clientes o voluntarios, Dave disfruta pasar tiempo de calidad con su esposa y dos niños. Ya sea que estén explorando nuevas rutas de senderismo, viajando a destinos emocionantes o simplemente disfrutando de un buen libro juntos, Dave aprecia los momentos que comparte con su familia.

En Certified Financial Group, estamos encantados de que Dave Balakrishnan se una a nuestro equipo de asesores financieros. Su experiencia, compasión y compromiso con la excelencia lo convierten en un activo invaluable para nuestra empresa y los clientes a los que servimos. Esperamos ver el impacto positivo que Dave hará en la vida de aquellos con quienes trabaja, y estamos seguros de que sus contribuciones nos ayudarán a continuar brindando el más alto nivel de servicio y apoyo a nuestros valiosos clientes.

Por favor, únase a nosotros para extender una cálida bienvenida a la cálida bienvenida a Dave Balakrishnan, CFP®, AIF®, MBA - ¡Estamos emocionados por tenerlo como parte de la familia financiera certificada!