We are delighted to announce the latest addition to our team of 15 CFP® professionals with more than 400 years of combined experience at Certified Financial Group. Dave Balakrishnan, CFP®, AIF®, MBA, joined our firm in 2021 but just officially earned his CFP® designation in December 2023! Dave brings with him a wealth of experience, knowledge, and a genuine passion for helping clients achieve their financial goals.
El viaje de Dave para convertirse en asesor financiero es un testimonio de su dedicación al aprendizaje continuo y el crecimiento personal. Después de obtener su maestría en sistemas de información de ingeniería industrial y gestión de la Universidad de Florida Central, Dave completó su Maestría en Administración de Empresas (MBA) en la prestigiosa Escuela de Negocios de Graduados Crummer en Rollins College. Estos logros educativos, combinados con su tenencia de dos décadas en varios roles en una firma global de Fortune 500, han proporcionado a Dave una base sólida en los negocios y una gran comprensión de los desafíos que enfrentan las personas al navegar por sus futuros financieros.
Como un planificador financiero certificado y un profesional de la inversión acreditado y un cliente acreditado y siempre que se encargue de la mayor participación de los clientes. Él cree en adoptar un enfoque integral para la planificación financiera, reconociendo que la situación de cada cliente es única y requiere una estrategia personalizada. Al considerar cuidadosamente factores como el seguro, la planificación fiscal, las inversiones, la jubilación y la planificación patrimonial, Dave desarrolla planes financieros personalizados que se alinean con los valores y aspiraciones de su cliente.
Una de las cualidades que distingue a Dave es su capacidad para conectarse con sus clientes a nivel personal. Se toma el tiempo para escuchar sus preocupaciones, comprender sus objetivos y desarrollar relaciones duraderas basadas en la confianza y el respeto mutuo. Los clientes de Dave aprecian su transparencia, su compromiso de educarlos sobre sus opciones financieras y su inquebrantable dedicación para ayudarlos a lograr la tranquilidad financiera. || 179
Beyond his professional achievements, Dave is an active member of the Financial Planning Association (FPA), where he stays up-to-date on the latest industry trends and best practices. He is also deeply involved in his local community, volunteering his time and expertise to support various causes close to his heart. Dave’s passion for coaching his children’s First Robotics and Soccer teams showcases his leadership skills and his desire to make a positive impact on the lives of others.
Cuando no está trabajando con clientes o como voluntario, Dave disfruta pasar tiempo de calidad con su esposa y dos niños. Ya sea que estén explorando nuevas rutas de senderismo, viajando a destinos emocionantes o simplemente disfrutando de un buen libro juntos, Dave aprecia los momentos que comparte con su familia.
En el grupo financiero certificado, estamos encantados de que Dave Balakrishnan se una a nuestro equipo de asesores financieros. Su experiencia, compasión y compromiso con la excelencia lo convierten en un activo invaluable para nuestra empresa y los clientes a los que servimos. Esperamos ver el impacto positivo que Dave tendrá en la vida de aquellos con quienes trabaja, y estamos seguros de que sus contribuciones nos ayudarán a continuar brindando el más alto nivel de servicio y apoyo a nuestros valiosos clientes.
Por favor, únase a nosotros para extender una cálida bienvenida a la cálida bienvenida a Dave Balakrishnan, CFP®, AIF®, MBA - ¡Estamos emocionados de tenerlo como parte de la familia financiera certificada!
