Membreships
premios
aparecido en/en
Certified Financial Group, Inc.
¡la diferencia certificada! ®
Experimentado.
Las raíces de CFG se remontan a su inicio en Florida Central en 1976. A través de su asesor de inversiones registrados afiliados, Certified Advisory Corp, nuestros profesionales han brindado servicios de planificación financiera a innumerables familias en todo el país. Somos una de las empresas de planificación financiera independiente más antigua y más grande del área, y nuestros profesionales de CFP® tienen casi 400 años de experiencia combinada.
Conocimiento.
Nuestros profesionales de CFP® están capacitados en todas las áreas de planificación financiera. Nos adherimos a un código formal de ética y requisitos de educación continua que exceden con creces al profesional financiero promedio, lo que nos permite proporcionar el asesoramiento más completo y actualizado. Almost anyone can call themselves a financial planner, but only those who have fulfilled the rigorous certification and renewal requirements of the Certified Financial Planner Board of Standards, Inc. can use the CFP® designation.
Focused Onyou.
When it comes to managing your money, there’s a world of difference between a stockbroker and an investment advisory representante. Uno funciona para la empresa. El otro funciona para ti. Un representante de asesoramiento de inversiones debe servir como un Fiduciario.
Certified Financial Group, Inc.
la diferencia certificada! ®
Experimentado.
Las raíces de CFG se remontan a su inicio en Florida Central en 1976. A través de su asesor de inversiones registrada afiliada, Certified Advisory Corp, nuestros profesionales han brindado servicios de planificación financiera a innumerables familias en todo el país. Somos una de las empresas de planificación financiera independiente más antigua y más grande del área, y nuestros profesionales de CFP® tienen casi 400 años de experiencia combinada.
Conocimiento.
Nuestros profesionales de CFP® están capacitados en todas las áreas de planificación financiera. Nos adherimos a un código formal de ética y requisitos de educación continua que exceden con creces al profesional financiero promedio, lo que nos permite proporcionar el asesoramiento más completo y actualizado. Almost anyone can call themselves a financial planner, but only those who have fulfilled the rigorous certification and renewal requirements of the Certified Financial Planner Board of Standards, Inc. can use the CFP® designation.
Focused Onyou.
When it comes to managing your money, there’s a world of difference between a stockbroker and an investment advisory representante. Uno funciona para la empresa. El otro funciona para ti. Un representante de asesoramiento de inversiones debe servir como un Fiduciario.
Servicios financieros
para individuos
Planificación de jubilación
El proceso de planificación de jubilados está diseñado para darle una imagen clara, tal vez para la primera imagen de pie.
Planificación financiera
La planificación financiera no es un producto, sino un proceso de brindar asesoramiento y asistencia para ayudar a los clientes a alcanzar sus objetivos financieros. Y debido a que cada cliente es único, no puede haber un enfoque de cortador de galletas.
Planificación de inversiones
Para satisfacer sus objetivos financieros, la necesidad de un plan de inversión bien diversificado y administrado profesionalmente es crítica.
Planificación del Seguro Social
Nos han lavado el cerebro para que pensar que el Seguro Social no va a estar allí a largo plazo, por lo que muchas parejas lo ignoran cuando se trata de su planificación de jubilación. Su actitud es "No cuente con eso porque puede que no esté allí".
Planificación patrimonial
Nuestros clientes aprecian el hecho de que todos sus finanzas personales y asuntos legales pueden ser coordinados y manejados por profesionales en el mismo lugar. Nos complace ofrecer a nuestros clientes asistencia legal aquí en nuestras oficinas.
para empleadores
Planes patrocinados por el empleador
Administración de su riesgo como empleador
cada sábado de las 9 a las 10 a.m. EST, el planificador financiero certificado ™ Profesionales del grupo financiero certificado "¡sobre el dinero!" Durante casi 30 años, en el dinero ha sido el programa financiero de radio financiero más escuchado en Noticias 107.3fm y 580am WDBO Y ahora en Facebook Live.
Escuchar las reías del programa en los sábados y los sábados de los sábados y los sábados de los 7. & 580am wdbo.
Haga clic en el siguiente enlace para escuchar en vivo los sábados
Talleres
Talleres de planificación financiera Orlando
¿durarán sus ahorros toda la vida?
Grupo financiero certificado
1111 Douglas Ave, Altamonte Springs, FL 32714, EE. UU.
Planificación IRA inteligente para Boomers: estrategias para ayudarlo EE. UU.
Certified Financial Group
1111 Douglas Ave, Altamonte Springs, FL 32714, USA
Estrategias de inversión y distribución eficientes de impuestos
Grupo financiero certificado
1111 Douglas Ave, Altamonte Springs, FL 32714,, EE. UU.
Planificación del Seguro Social: Reglas básicas y estrategias de reclamación
Grupo financiero certificado
1111 Douglas Ave, Altamonte Springs, FL 32714, EE. UU.
¿durarán sus ahorros? EE. UU.
Certified Financial Group
1111 Douglas Ave, Altamonte Springs, FL 32714, USA
Planificación del Seguro Social: Reglas básicas y estrategias de reclamación
Grupo financiero certificado
1111 Douglas Ave, Altamonte Springs, FL 32714, EE. UU. Estudios
Case Studies
Estudios de caso de planificación financiera
¿Suena esto como usted? ¡Permítanos guiarlo a través del viaje de la vida hacia la tranquilidad financiera! Ella confiaba en las habilidades de gestión de su esposo, pero no tenía el conocimiento para evaluar nuestra propuesta y nuestras garantías de que ella tiene fondos adecuados para durar su vida. Después de asistir a 5 talleres en nuestra oficina sobre varios temas, ganó confianza y se comprometió más haciendo grandes preguntas cada vez que nos reunimos.
Challenge: Maintaining savings after passing of a spouse
My most memorable experience occurred when I received a thank you note from a client who constantly worried about outliving her money after her husband passed. She trusted her husband’s management skills but didn’t have the knowledge to evaluate our proposal and our assurances that she has adequate funds to last her lifetime. After attending 5 workshops at our office on various topics she gained confidence and became more engaged asking great questions each time we met.
Challenge: Organize and rebalance a portfolio after paying above market fees from a previous advisor
En diciembre de 2018, la hija de un futuro cliente me llamó en pánico. Era una oyente frecuente de "On The Money", y su padre de 80 años que estaba en una salud extremadamente pobre había estado trabajando con otro asesor durante los últimos años. La cartera de $ 2.5 mm de su padre invirtió 99/1 (acciones/bonos), y le estaba cobrando una tarifa de mercado bien demasiado grande para administrar los activos. Pudimos hacer que todo se transformara a CFG a principios de 2019 y continuamos haciendo que la cartera se reinicie con un perfil de riesgo más conservador.
